Der kleine Engel glaubt, dass er nur ganz früh am Morgen gut auf seiner Trompete spielen kann. Das bringt natürlich den Himmelsfrieden durcheinander. Deshalb schickt der Liebe Gott den kleinen Engel zur Erde. Dort trifft er St. Nikolaus an. Ob St. Nikolaus dem kleinen Engel helfen kann, sein Problem zu lösen?